Karta firmy poskytuje komplexné informácie o konkrétnom zákazníkovi. Nájdete v nej všetky objednávky, faktúry, cenové ponuky, kontaktné osoby, históriu obchodných aktivít a ďalšie obchodné informácie.
V hlavnom menu na ľavej strane vyberte Adresár a kliknite na položku Firmy
Po otvorení pohľadu Firmy kliknite na tlačidlo Pridať
Vyplňte všetky potrebné informácie o zákazníkovi a uložte.
V karte Firmy môžete pracovať a vytvárať kontaktné osoby, aktivity, cenové ponuky, objednávky, faktúry a zmluvy.